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鐵礦石期貨主力I1409合約在3月12日創(chuàng)下705元/噸的上市以來最低價后強(qiáng)勁反彈,4月2日價格漲至803元/噸時遇阻。目前鐵礦石億噸壓港,貿(mào)易商壓力較大,但是近期鋼材銷售的回暖會帶動鐵礦石價格上漲,新一輪的經(jīng)濟(jì)刺激政策支撐鐵礦石,目前的鐵礦石價格已經(jīng)到達(dá)國內(nèi)中小礦山成本位附近,二季度繼續(xù)上漲的可能性較大,建議投資者在750—770元/噸區(qū)間買入。
據(jù)地質(zhì)鋼管檢測員檢測,鐵礦石現(xiàn)貨價格從去年一季度開始大幅下跌,到今年4月初跌幅達(dá)30%,到達(dá)國內(nèi)中小礦山的成本位。3月21日青島港62%印度粉礦價格甚至跌到700元/噸,與2009年11月初的價格持平。從2009年以來的情況看,700元/噸可以看做是鐵礦石市場的底部,每次到700元/噸附近市場都會快速反彈。國內(nèi)眾多中小礦山的采選成本在100—120美元/噸,最新的普氏鐵礦石指數(shù)價格在115美元/噸,目前價格已經(jīng)在國內(nèi)礦山的成本區(qū)間內(nèi)。
鐵礦石港口庫存高企,但是進(jìn)口礦數(shù)量和國內(nèi)礦產(chǎn)量在降低,供應(yīng)壓力減輕。根據(jù)WIND資訊的數(shù)據(jù),截至3月底,全國主要港口的鐵礦石庫存已達(dá)1.1億噸,2月鐵礦石進(jìn)口量為6124萬噸,環(huán)比降29%,國內(nèi)2月鐵礦石原礦產(chǎn)量為8697萬噸,環(huán)比降9.6%,說明國內(nèi)礦山已經(jīng)開始減產(chǎn)。2月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為6207萬噸,環(huán)比降9.68%。綜合國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦來看,鐵礦石的供應(yīng)降幅仍然大于粗鋼的產(chǎn)量降幅。
據(jù)地質(zhì)鋼管檢測員檢測,一季度人民幣對美元即期匯率貶值幅度達(dá)2.64%,接近去年全年的升值幅度,人民幣貶值打擊了鐵礦石融資,是鐵礦石價格暴跌的重要推手。中國人民銀行行長周小川、中國銀行行長陳四清都在不同場合表示:“人民幣未來不會長期升值或貶值,雙向浮動的情況會比較常見!比嗣駧旁诮(jīng)歷一季度的快速貶值后再次升值的概率比較大,鐵礦石融資有望延續(xù)。
4月鋼材銷售回暖,有望帶動礦價回升。3月初開始,社會鋼材庫存大幅下降,顯示下游需求轉(zhuǎn)好。數(shù)據(jù)顯示,2月底全國主要鋼材品種庫存為2073萬噸,3月底降為1927萬噸。全國粗鋼日產(chǎn)量在去年12月下旬到今年2月中旬的兩個月間一直在190萬—200萬噸徘徊,2月下旬開始,隨著鋼材銷售的好轉(zhuǎn)回升到208萬噸左右。3月的鋼鐵業(yè)PMI指數(shù)也從2月的39.9反彈到44.2。粗鋼產(chǎn)量的回升和鋼材銷售的回暖將提高礦商的議價能力,帶動鐵礦石價格上漲。
國家穩(wěn)增長的預(yù)期增強(qiáng),大宗商品價格獲得支撐。4月2日李克強(qiáng)總理主持的國務(wù)院常務(wù)會議確定深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設(shè)的舉措,新一輪穩(wěn)增長的刺激政策或就此拉開大幕。鋼材、鐵礦石等大宗商品都會從刺激政策中受益。4月1日美聯(lián)儲主席耶倫稱,一段時間內(nèi)美國經(jīng)濟(jì)仍需超常規(guī)寬松政策,此言論也提高了投資者對風(fēng)險資產(chǎn)的偏好。
據(jù)地質(zhì)鋼管檢測員檢測,4月份鋼材銷售有望回暖,中國政府繼續(xù)釋放經(jīng)濟(jì)刺激信號,這或會推動鐵礦石價格繼續(xù)上漲,建議投資者在750—770元/噸區(qū)間入場做多。
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