周一為給收購社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)英(LinkedIn(192.52,-0.57,-0.29%))提供資金，微軟(56.58,0.00,0.00%)發(fā)行近200億美元債券，其規(guī)模在企業(yè)債券發(fā)行史上排名第五，為固定收益投資人注入一劑強(qiáng)心針。
據(jù)
R780地質(zhì)管檢測(cè)員指出，作為美國僅有的兩家獲標(biāo)普AAA評(píng)級(jí)的企業(yè)之一，微軟此次發(fā)售債券獲得了尋求收益的投資組合經(jīng)理的熱烈歡迎。當(dāng)前有數(shù)萬億美元主權(quán)和企業(yè)債券都是在零利率以下交易的。
微軟此次發(fā)行的債券分七種年限，發(fā)行規(guī)模為197.5億美元。這家美國軟件制造商在今年6月同意以260億美元收購領(lǐng)英，這是微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞-納德拉為恢復(fù)增長(zhǎng)作出的努力的一部分。
微軟此次債券發(fā)行認(rèn)購規(guī)模超過500億美元，需求最強(qiáng)的為10年期和30年期債券。此次債券為固定收益率，到期年限在3年期至40年期之間，發(fā)行規(guī)模僅次于Verizon、百威英博(124.63,-0.60,-0.48%)、阿特維斯(Actavis)和戴爾此前的售債。
該交易包括40億美元10年期債券，利率高于基準(zhǔn)美國國債90個(gè)基點(diǎn)，約為2.4%。此次新發(fā)30年期債券利率為3.73%，較2045年到期的現(xiàn)有債券高出5個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)
R780地質(zhì)管檢測(cè)員分析指出，
盡管微軟債務(wù)負(fù)擔(dān)明顯加重，但標(biāo)普和穆迪在周一都再次重申對(duì)微軟的AAA級(jí)評(píng)級(jí)。
美銀美林、摩根大通(63.65,-0.15,-0.23%)和富國銀行(47.7,-0.11,-0.23%)牽頭此次債券的發(fā)行工作。
