當?shù)貢r間11月13日，中國財政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國首都利雅得面向全球合格投資者成功簿記發(fā)行了20億美元主權債券，受到市場熱烈歡迎。

   此次發(fā)行的20億美元主權債券包括：

   ● 3年期12.5億美元，發(fā)行利率為4.284%；

   ● 5年期7.5億美元，發(fā)行利率為4.340%。

   總認購金額397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數(shù)達27.1倍，是近年來全球主權債券發(fā)行最高倍數(shù)。

   從投資者類型和地域來看：

   ● 亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別占比68%、8%、20%、4%，中東地區(qū)投資者占比創(chuàng)歷史新高；

   ● 主權、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別占比9%、50%、37%、2%、2%。

   據(jù)介紹，這筆債券將同時在香港聯(lián)合交易所和納斯達克迪拜上市，這是首筆在中東地區(qū)發(fā)行并上市的中國主權債券，也是首筆在沙特阿拉伯王國定價發(fā)行的主權債券。業(yè)內(nèi)人士表示，此次發(fā)行對于持續(xù)促進中國和中東地區(qū)國家財金交流合作，引導更多中資機構赴中東地區(qū)開展投融資活動具有積極意義。

   什么是主權債券？

   中國銀行研究院資深研究員王家強介紹，主權債券指由主權國家中央政府發(fā)行的債券，旨在籌集資金以滿足政府的財政需求。得益于主權國家信用支持，通常違約風險較低。在國際金融市場發(fā)行主權債券，通常為了適應國際投資者的需求，幣種一般采用主流國際貨幣，故選擇發(fā)行美元主權債券。

   專家表示，這次在沙特成功發(fā)行美元主權債券，有助于豐富離岸美元主權債券市場供給，為中資機構提供美元融資定價基準。