1.本周車(chē)市概述
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售183.4萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)7%，較上月下降12%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,273.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%；7月1-31日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)219.2萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)12%，較上月下降12%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,547.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售100.3萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)14%，較上月下降10%，新能源市場(chǎng)零售滲透率54.7%，今年以來(lái)累計(jì)零售647.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%；7月1-31日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)117.9萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)25%，較上月下降4%，新能源廠商批發(fā)滲透率53.8%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)762.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。
2.2025年7月全國(guó)乘用車(chē)零售市場(chǎng)平穩(wěn)較強(qiáng)
7月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.0萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期下降6%。
7月第二周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)11%，較上月同期下降4%。
7月第三周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售5.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)17%，較上月同期下降20%。
7月第四周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售6.7萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)5%，較上月同期下降30%。
7月第五周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售9.7萬(wàn)輛，同比去年7月同期下降1%，較上月同期下降4%。
初步統(tǒng)計(jì)：7月1-31日全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售183.4萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)7%，較上月下降12%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,273.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。
今年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于預(yù)期，尤其近兩個(gè)月的出口改善，穩(wěn)定了內(nèi)需的基礎(chǔ)。2025年7月共有23個(gè)工作日，生產(chǎn)銷(xiāo)售時(shí)間相對(duì)充裕。隨著車(chē)市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)能充裕，燃油車(chē)市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，預(yù)計(jì)休高溫假的時(shí)間較長(zhǎng)，7月車(chē)市進(jìn)入休整期。近幾年夏季車(chē)市淡季不淡的特征日益明顯，2014-2019年的7月車(chē)市零售占全年總量平均在6.9%，而2020-2024年的7月車(chē)市零售占全年總量平均在8.4%，其中2024年達(dá)到7.5%的占比。2025年2月起，行業(yè)置換率穩(wěn)定在60%以上，已成為拉動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿Α＼?chē)市月度規(guī)律日益平穩(wěn)發(fā)展。
期待以舊換新的效果下半年更強(qiáng)，國(guó)家層面已經(jīng)資金下?lián)埽⒈M量規(guī)劃好補(bǔ)貼資金的使用計(jì)劃，避免出現(xiàn)資金提前用盡的情況。建議各地政府加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，期待制定統(tǒng)一的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則，減少地區(qū)之間的差異，推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)發(fā)揮更大作用。
3.2025年7月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量平穩(wěn)較強(qiáng)
7月第一周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)3.9萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)39%，較上月同期增長(zhǎng)0%。
7月第二周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)4.6萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)31%，較上月同期下降12%。
7月第三周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)5.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)8%，較上月同期下降17%。
7月第四周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)7.8萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期下降41%。
7月第五周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)17.2萬(wàn)輛，同比去年7月同期增長(zhǎng)1%，較上月同期增長(zhǎng)11%。
初步統(tǒng)計(jì)，7月1-31日全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)219.2萬(wàn)輛，同比去年7月增長(zhǎng)12%，較上月下降12%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,547.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。
近期國(guó)際環(huán)境變數(shù)仍多，需求不足、價(jià)格下降等制約因素仍然存在，但汽車(chē)行業(yè)出口形勢(shì)較好。中央各部門(mén)與各地區(qū)協(xié)力、加快落實(shí)更加積極有為的宏觀政策，有力有效應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。因此汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動(dòng)的趨勢(shì)日益明顯。近日國(guó)家反內(nèi)卷行動(dòng)快速推進(jìn)，行業(yè)秩序明顯改善。
由于2024年7月以舊換新政策啟動(dòng)，今年7月的銷(xiāo)量基數(shù)會(huì)相對(duì)較高。6月行業(yè)出現(xiàn)明顯的去庫(kù)存特征，燃油車(chē)和新能源車(chē)去庫(kù)存力度均較大，因此7月的產(chǎn)銷(xiāo)開(kāi)局較強(qiáng)，總體保持良好走勢(shì)。
4.2025年7月乘用車(chē)市場(chǎng)降價(jià)17款，新能源促銷(xiāo)10.2%，燃油車(chē)促銷(xiāo)23.4%
2025年乘用車(chē)行業(yè)促銷(xiāo)與降價(jià)均回歸理性，市場(chǎng)秩序明顯改善。2020年-2022年的1-7月的車(chē)企降價(jià)力度在50款左右，2023年1-7月上升到113款，2024年1-7月進(jìn)一步提升到147款車(chē)型，實(shí)際出現(xiàn)指導(dǎo)價(jià)格的下降，今年的新車(chē)106款的降價(jià)規(guī)模相對(duì)溫和。2025年降價(jià)促銷(xiāo)力度大幅降低，尤其是4-7月的降價(jià)車(chē)型大幅減少。今年7月份有17款車(chē)型降價(jià)，較去年7月份的23款和2023年17款數(shù)量，今年7月市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
2025年1-7月常規(guī)燃油車(chē)降價(jià)28款，較同期減少21款；2025年1-7月混合動(dòng)力燃油車(chē)降價(jià)3款，較同期減少7款；2025年1-7月插混車(chē)型降價(jià)20款，較同期減少5款；2025年1-7月增程式車(chē)型降價(jià)9款，較同期持平；2025年1-7月純電動(dòng)車(chē)型降價(jià)46款，較同期減少8款。
2025年7月降價(jià)規(guī)模17款，較6月多3款。其中燃油車(chē)7款，較6月5款的規(guī)模多2款；混合動(dòng)力燃油車(chē)0款；插混車(chē)2款，較上月的規(guī)模持平；增程式車(chē)型1款，較上月保持一致；純電動(dòng)車(chē)型7款，較上月6款的規(guī)模增1款。
2025年1-7月份，新能源車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到2.2萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到11.9%。7月份，新能源車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.7萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到11.1%的較低水平。2025年1-7月份，常規(guī)燃油車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到9.1%。7月份，常規(guī)燃油車(chē)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到10.4%。2025年1-7月份，總體乘用車(chē)市場(chǎng)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到2.1萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到11.3%。7月份，總體乘用車(chē)市場(chǎng)新車(chē)降價(jià)車(chē)型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到10.9%。
國(guó)家以舊換新政策效果突出，市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，內(nèi)卷降價(jià)現(xiàn)象明顯減弱，行業(yè)運(yùn)行壓力改善，6月的汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到6.9%的高位，這也是行業(yè)規(guī)模上升和價(jià)格促銷(xiāo)趨穩(wěn)的良好表現(xiàn)。2025年7月的新能源車(chē)的促銷(xiāo)降到10.2%的中高位，較同期增加2.1個(gè)點(diǎn)促銷(xiāo)，較上月持平。2025年7月傳統(tǒng)燃油車(chē)的促銷(xiāo)穩(wěn)定在23.4%的水平，較上月增加0.1個(gè)點(diǎn)，較同期增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。
5.2025年1-6月汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.8%、汽車(chē)行業(yè)收入達(dá)5.1萬(wàn)億
“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。1—6月份，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)用足用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，推動(dòng)“兩新”加力擴(kuò)圍政策繼續(xù)顯效，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品所在行業(yè)及鏈條行業(yè)效益向好。在汽車(chē)置換更新補(bǔ)貼政策帶動(dòng)下，2025年1-6月汽車(chē)生產(chǎn)1,557萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；2025年1-6月汽車(chē)行業(yè)收入50,917億元，同比增長(zhǎng)8%；成本44,780億元，增長(zhǎng)9%；利潤(rùn)2,444億元，同比增長(zhǎng)3.6%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.8%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.7%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍偏低，但較1-5月4.3%的利潤(rùn)率有所改善。其中，6月的汽車(chē)行業(yè)收入9,634億元，同比增長(zhǎng)12%；成本8,429億元，增長(zhǎng)12%；利潤(rùn)663億元，同比增長(zhǎng)97%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率6.9%，環(huán)比提升明顯，相較去年6月的3.8%提升很大。
各地大力度推動(dòng)“兩新”政策落地實(shí)施，有效釋放內(nèi)需活力，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，汽車(chē)行業(yè)效益改善明顯落后其它消費(fèi)品。隨著國(guó)家反內(nèi)卷工作持續(xù)推進(jìn)，對(duì)改善行業(yè)利潤(rùn)的促進(jìn)效果也已經(jīng)有所體現(xiàn)。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車(chē)消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的實(shí)施良好。期待車(chē)市“油電同權(quán)”推動(dòng)“油電同強(qiáng)”，未來(lái)汽車(chē)行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。
6.2025年6月中國(guó)占世界汽車(chē)份額36%，比亞迪、吉利、奇瑞進(jìn)入世界10強(qiáng)
2025年6月世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到806萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。雖然中國(guó)車(chē)市6月超強(qiáng)，但世界汽車(chē)2025年6月較2018年6月峰值仍低2%，處歷年的中高位水平。2025年1-6月世界汽車(chē)銷(xiāo)量4,632萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。其中中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量1,565萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11%；美國(guó)銷(xiāo)量833萬(wàn)輛，增長(zhǎng)2%；印度銷(xiāo)量267萬(wàn)輛，增長(zhǎng)1%；日本銷(xiāo)量234萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10%；德國(guó)銷(xiāo)量155萬(wàn)輛，下降6%。目前看中國(guó)市場(chǎng)最有活力，增速快。俄羅斯市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，墨西哥的增速放緩，而南美的阿根廷等市場(chǎng)表現(xiàn)較好。
2025年世界市場(chǎng)進(jìn)一步分化，中國(guó)份額逐步回升。2025年初，隨著兩新補(bǔ)貼政策逐步啟動(dòng)，促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量回升，1月份額達(dá)到34%；但由于2月春節(jié)因素和美國(guó)、日本等市場(chǎng)的暫時(shí)偏高，中國(guó)2月世界份額僅有31%，隨著以舊換新補(bǔ)貼推動(dòng)車(chē)市逐月走強(qiáng)，6月中國(guó)的世界份額回升到36%的較好水平，較去年提升4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)自主品牌全面提升世界份額。比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等自主表現(xiàn)較強(qiáng)。近期的新能源發(fā)展迅速，中國(guó)自主車(chē)企走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪達(dá)到世界第6位，吉利第9位，奇瑞第10位。除了美國(guó)市場(chǎng)異常暫時(shí)較強(qiáng)和鈴木等印度市場(chǎng)較好的因素促進(jìn)，其它國(guó)際品牌份額較大的下滑。
7.2025年6月中國(guó)占世界新能源車(chē)份額70%、自主海外新能源份額16%
2025年1-6月份世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到4,632萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)達(dá)到992萬(wàn)輛。2025年1-6月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到956萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%。6月世界新能源乘用車(chē)達(dá)到181.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。
世界新能源車(chē)滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年已經(jīng)達(dá)到13%水平，2023年達(dá)到16%，2024年達(dá)到19.9%。2025年二季度23%。2025年4-6月新能源滲透率中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到47%，德國(guó)達(dá)到35%，挪威達(dá)到81%，英國(guó)30%，而美國(guó)僅有9%，日本僅有2%，因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。
今年6月美國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量12萬(wàn)輛，下降9%的增長(zhǎng)偏弱，且環(huán)比下降11%，1-6月美國(guó)新能源的銷(xiāo)量77萬(wàn)輛，增速2%，相對(duì)近幾年增速最低。歐洲新能源乘用車(chē)今年1-6月銷(xiāo)量176萬(wàn)輛，較去年同期增量32萬(wàn)輛，增長(zhǎng)22%。初步統(tǒng)計(jì)歐洲新能源乘用車(chē)6月33萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10%。2025年6月自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額15.5%。由于自主新能源出口表現(xiàn)較好，因此自主新能源乘用車(chē)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量份額從2024年的9.2%，上升到今年1-6月的13%，上升較大。
2025年中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額68.3%，其中6月中國(guó)新能源乘用車(chē)世界份額繼續(xù)保持69.7%的較高水平，較同期增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-6月中國(guó)在世界純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)份額64.5%，較2024年二季度增加1.9個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2025年1-6月達(dá)到76%的超高水平，呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。
